Источник: «Фармацевтический вестник», 27.04.2018

По итогам прошлого года объемы поставок АФИ в нашу страну достигли своеобразного исторического рекорда, как в денежном — 73,9 млрд руб. (в ценах выпуска в свободное обращение), так и в натуральном выражении — 12,3 тыс. тонн. При этом импортеры продемонстрировали значительную динамику, рублевые объемы за год выросли более чем на 22%, натуральные прибавили порядка 5%.

За год заметно изменился и ассортимент завозимых АФИ, по итогам 2017 г. в Россию завозилось 758 наименований (торговых марок) фармсубстанций, это на 61 позицию больше, чем годом ранее. Спектр поставляемых МНН несколько ниже — в прошлом году в нашу страну ввозилось 543 уникальных молекулы. Причем 29 из них ввозились впервые за последние 8 лет, в частности такие наименования, как ситаглиптин, бедаквилин и глатирамера ацетат.

Количество компаний-производителей за год также выросло, в прошлом году поставки осуществляли 553 различные компании-производителя (рис. 1).

В основном в нашу страну ввозятся фармакопейные АФИ, на них приходится 97,5% от общего денежного объема поставок и порядка 95,5% натурального объема импорта (рис. 2). Тем не менее по итогам прошлого года натуральный объем поставок сырья технического класса чистоты достиг 553 т — это максимальное значение начиная с 2010 г. Заметно расширился и ассортимент подобной продукции, в 2017 г. поставлялось порядка 134 торговых марок, для сравнения: в 2010 г. ввозилось всего 53 наименования.

С точки зрения географии поставок в денежном выражении лидируют европейские производители, на них по итогам 2017 г. приходится практически 67% импорта (рис.3). При этом натуральная доля данных поставщиков выглядит существенно скромнее — за период всего порядка 12%. С поставщиками из азиатских стран ситуация диаметрально противоположная. На долю таких компаний приходится 32% в деньгах и практически 87% натурального объема поставок. Эти направления отличаются не только и не столько ассортиментом поставляемой продукции, сколько политикой ценообразования.

Зачастую стоимость одного и того же наименования АФИ, ввезенного в нашу страну из отдельных европейских стран и, например, Китая или Индии, различается в десятки раз. Так, средняя стоимость поставок гликлазида фармакопейного качества из Франции в 2017 г. составляла 83,5 тыс. руб. за кг, аналогичный продукт китайского производства стоил в среднем около 6 тыс. руб. Еще один пример: Варфарин ввозился из Чехии в 2017 г. в среднем по 134 тыс. руб. за кг., китайский аналог стоил 28,6 тыс. руб. и т.д.

Что касается конкретных стран, то абсолютным лидером с точки зрения денежного объема импорта АФИ в 2017 г. все же пока остается Китай. На эту страну приходится 19,3% всех поставок плюс с точки зрения импортируемого ассортимента с Поднебесной практически невозможно конкурировать, за год оттуда поставлялось 367 наименований АФИ. Правда, рублевая динамика к 2016 г. отрицательная (-6%). И это единственный минус в десятке (табл. 1).

Максимальные темпы роста за период демонстрировали поставщики из Ирландии (рублевый объем поставок за год вырос в 5,6 раза) и Голландии (в 4,7 раза). Из Ирландии в прошлом году в нашу страну поставлялось всего три наименования сырья, а, собственно, динамика обеспечивалась одной позицией — пневмококковые моновалентные полисахаридные конъюгаты — антигены для производства вакцины для профилактики пневмококковой инфекции. Голландские поставщики поставляли в Россию 11 наименований АФИ, рекордные темпы роста по итогам прошлого года обеспечили поставки тамсулозина-окас, сульфацетамида натрия и налтрексона гидрохлорида.

<…>

Спектр платежных валют за последние 4 года изменялся незначительно, по-прежнему ведущая роль здесь приходится на российский рубль, а также доллар и евро. При этом важно отметить, что роль рубля за прошедший год кардинально изменилась, если по итогам 2016 г. доля рублевых платежей сократилась и составляла всего порядка 48%, то в 2017 г. российской валютой оплачивалось уже 60% всех поставок. При этом доля платежей в долларах за год снизилась до 33%, а на платежи в европейской валюте сейчас приходится всего около 7% всех контрактов на поставку АФИ.

Интересно, что объем рублевых расчетов повышался практически по всем направлениям поставок, но максимальные темпы роста отмечены в отношении все тех же Ирландии и Голландии — направлений, лидирующих по темпам прироста поставок. Китайские поставщики тоже стали охотнее заключать договоры, номинированные в российской валюте. Объем таких соглашений за год вырос вдвое.

В рейтинге производителей АФИ по итогам 2017 г. первые строчки удерживают компании Servier и KRKA с долями в общем объеме поставок на уровне 16,2 и 12,7% соответственно (табл. 2). Хуже всего показала себя индийская Acebright Pharma. За год объем поставок этой компании сократился на 46%. Правда, сокращение денежного объема поставок в основном было связано с уменьшением отпускных цен на отдельные наименования АФИ, натуральный объем за период сократился всего на 1%, а ассортимент компании за год практически не изменился.

В отношении конкретных продуктов лидирует фармсубстанция компании Servier. Речь идет о периндоприла аргинине, общая доля поставок которой в денежном объеме составляет порядка 5,8% (табл. 3). Это наименование по итогам 2017 г. показало рост рублевого объема импорта на уровне 15%, натуральная динамика поставок за год не превышала 7,3%.

Ключевыми импортерами АФИ в нашу страну выступают непосредственно компании-производители, которые либо локализовали производство полного цикла в России на собственных предприятиях, либо используют для этих целей контрактные площадки. По итогам 2017 г. перечень крупнейших импортеров в денежном выражении возглавляет Servier (табл. 4).

Абсолютным лидером по количеству поставляемых наименований (124 шт.) в прошлом году выступал «Фармстандарт» — доля компании в общем объеме импорта АФИ составила около 4,8% в денежном выражении. За год денежный объем поставок импортера сократился на 17%. Но натуральная динамика - в положительной зоне (+2,5%).

С точки зрения количества ввозимых наименований конкуренцию «Фармстандарту» может составить только «Индукерн-РУС». На российском фармрынке компания известна как крупный дистрибьютор АФИ и складской оператор.

<…>

Еще один крупный российский импортер-дистрибьютор АФИ — компания «Протек-СВМ» по итогам 2017 г. поставляла 90 наименований фармсубстанций. Рублевая динамика поставок относительно 2016 г. составила -3%.

Источник