Москва, 13 февраля 2013 года – ОАО «Фармстандарт» (LSE: PHST IL, RTS: PHST RU) объявляет неаудированные консолидированные результаты продаж согласно МСФО за 2012 год.
Ключевые показатели ОАО «Фармстандарт» за 2012 год:
· Продажи компании ОАО «Фармстандарт» (далее по тексту «Фармстандарт» или «Компания») в 2012 году составили 51 391.3 млн. рублей, продемонстрировав существенный рост в 20.5% (8 735.7 млн. рублей) по сравнению с продажами 2011 года, которые составили 42 655.5 млн. рублей[1]
· Противовирусный препарат Арбидол®, являющийся лидером объединенного противопростудного рынка, по итогам 2012 года сохранил свои позиции препарата №1 на рынке. Прежде всего, это обусловлено подготовкой к эпидемиологическому сезону и активной стратегией продвижения профилактики гриппа препаратом Арбидол®. Объем продаж препарата Арбидол® составил 3 975 млн. рублей (24 974 тыс.упаковок)
· Несмотря на перевод с 01 июня 2012 года препаратов с малым содержанием кодеина в рецептурную категорию, Компания смогла с минимальными потерями менее, чем 8.6% в денежном выражении произвести конвертацию своих ведущих брендов, Пенталгин® и Коделак®, в их бескодеиновые аналоги, достигнув в 2012 году объема выручки по бескодеиновым формам препаратов Пенталгин® - 1 730 млн. рублей и Коделак® - 311 млн. рублей
· Компания запустила 8 новых препаратов в 2012 году. Суммарная выручка по новым препаратам составила 87 млн. рублей
· Продажи рецептурных препаратов собственного производства в 2012 году продемонстрировали значительный рост на 32.5% или 1 389.6 млн. рублей в сравнении с 2011 годом
Значимые события ОАО «Фармстандарт» в 2012 году
· 26 июня 2012 года Компания сообщила о приобретении контрольного пакета акций (50.005%) компании Bigpearl Trading Limited (Кипр). В результате сделки Фармстандарт получил возможность определять общие условия осуществления предпринимательской деятельности компаний ОАО «Биомед» им. И.И.Мечникова, ООО «ФАРМАПАРК» и иных хозяйствующих субъектов, входящих в одну группу лиц с Bigpearl Trading Limited. Выручка компании консолидируется в отчетность ГК «Фармстандарт» момента приобретения контроля над компаниями. Выручка по продажам компаний «Биомед» им. И.И.Мечникова и ООО «ФАРМАПАРК» в 2012 году составила 311.8 млн. рублей и 892.6 млн. рублей соответственно. Выручка компаний консолидируется в отчетность ГК «Фармстандарт» момента приобретения контроля над компаниями.
· 21 ноября 2012 года Фармстандарт закрыл сделку по приобретению 100% акций ЗАО «ЛЕККО». Выручка ЗАО «ЛЕККО» в 2012 году по РСБУ составила 447.4 млн. рублей. Выручка компании ЗАО «ЛЕККО» консолидируется в отчетность Группы Компаний с момента приобретения контроля над компанией.
Фармацевтический рынок России – ключевые моменты 2012 года
· Емкость фармацевтического рынка России в 2012 году оценивается в 818 млрд. рублей , при этом прирост составил 16.5% в сравнении с 2011 годом[2]
· По итогам 2012 года коммерческий сегмент фармацевтического рынка России показал 23%-й рост, достигнув 600 млрд.рублей[3]
· Доля рынка компании Фармстандарт в коммерческом сегменте составила 4.2% по результатам продаж за 2012 год. Компания является одной из трех крупнейших фармацевтических компаний, оперирующих в России
· 27 декабря 2012 года Правительством РФ была одобрена «Стратегия лекарственного обеспечения населения до 2025 года». «Целью Стратегии является повышение доступности качественных, эффективных и безопасных лекарственных препаратов для удовлетворения потребностей населения и системы здравоохранения на основе формирования рациональной и сбалансированной с имеющимися ресурсами системы лекарственного обеспечения населения Российской Федерации», - говорится в сообщении Министерство Здравоохранения РФ на официальном сайте. В части совершенствования лекарственного обеспечения Стратегия предполагает разработку в течение 2013 года трех пилотных моделей лекарственного обеспечения населения при амбулаторной помощи, в 2015-2016 гг., их применение в 4-6 регионах России. Далее будет выбрана наиболее эффективная модель для применения на всей территории страны
· Президент РФ Владимир Путин дал распоряжение в течение нескольких лет изменить структуру перечня ЖНВЛП в сторону отечественной продукции: ее доля должна составлять порядка 90%. По состоянию на 2012 год он включает 567 лекарственных препаратов по МНН, среди которых 16.4% составляет продукция только отечественного производства, 36.5% - импортного, 47.1% - продукция как российского, так и импортного производства
Данные по продажам компании ОАО «Фармстандарт»[4]
Продажи фармацевтической продукции в 2012 году увеличились на 17.7% (7 397.9 млн. рублей) и составили 49 289.8 млн. рублей в сравнении с 41 891.9 млн. рублей за аналогичный период годом ранее. В структуре продаж фармацевтической продукции 39.8% (20 462.6 млн. рублей) составляют продажи лекарственных средств собственного производства Компании, 55% (28 279.1 млн. рублей) продажи товаров сторонних производителей (ТСП) и 1.1% (548.1 млн. рублей) продажи субстанций.
Продажи фармацевтической продукции собственного производства Компании в 2012 году увеличились на 3.5% (686.1 млн. рублей) и составили 20 462.6 млн. рублей. В структуре продаж фармацевтических продуктов собственного производства доля безрецептурных препаратов составила 72% (14 793.6 млн. рублей), препаратов рецептурного отпуска 28% (5 669 млн. рублей).
Продажи безрецептурных препаратов собственного производства в 4 квартале 2012 года показали рост 9.9%. Продажи безрецептурных препаратов собственного производства в 2012 году снизились на 4.5% (703.5 млн. рублей) и составили 14 793.6 млн. рублей в сравнении с 15 497 млн. рублей за аналогичный период годом ранее. Основной предпосылкой для снижения послужили результаты продаж препарата Арбидол® в первом квартале 2012 года (-1 094 млн. рублей), обусловленные отсутствием эпидемиологической ситуации в России и достаточными товарными запасами лекарственных средств на складах дистрибьюторов для удовлетворения текущего уровня потребления. В 2012 году Компания запустила 6 новых безрецептурных препаратов: Некст®, Максиколд® (таблетки), Цикловита®, Неосмектин® (порошок, новый вкус), Коделак® Нео (капли), Коделак® Нео (сироп) и Бромгексин сироп без содержания алкоголя. Суммарная выручка по данным препаратам составила 70.3 млн. рублей.
Арбидол®
Продажи препарата Арбидол® в 2012 году составили 3 975 млн. рублей (25 млн.упаковок), что соответствует уровню продаж 2011 года, которые составляли 4 011 млн. рублей. В 4 квартале 2012 года рост продаж препарата в рублях составил 47.9% по сравнению с 4 кварталом 2011 года.Доля арбидола на противопростудном рынке составляет 17% - препарат является бессменным лидером.
Во втором полугодии 2012 года препарат показал плюсовую динамику (более 14%) по рынку в рублях в результате активной маркетинговой политики компании, направленной на продвижение препарата и поддержание позиций бренда на объединенном рынке противовирусных препаратов.
Продажи рецептурных препаратов собственного производства в 2012 году выросли на 32.5% (1 389.6 млн. рублей) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составили 5 669 млн. рублей. 3 препарата, входящие в ТОП-10 компании, показали существеннный рост выше рынка - более 25% по сравнению с 2011 годом. Препарат Фосфоглив® вырос на 26% при 18%-м росте рынка гепатопротекторов и липоторопов, препарат Комбилипен® вырос на 32% при 24%-м росте рынка Витамина B1 и его комбинаций, препарат Биосулин® показал рост 27% на фоне общего падения рынка инсулинов и аналогов на 5.5%. Компания запустила 2 новых рецептурных препарата в 2012 году: Акорта®(Розувастатин) и Глимепирид® (лечение сахарного диабета) (таблетки 4 мг). Суммарная выручка по новым рецептурным препаратам составила16.6 млн. рублей.
Пенталгин®, Коделак® и Терпинкод®
Согласно постановлению Правительства РФ от 20 июля 2011 г. N599, с 1 июня 2012 года отпуск препаратов с малым содержанием кодеина осуществляется по рецепту врача. В результате этого, с 1 июня 2012 года выручка от продажи препаратов с малым содержанием кодеина Пенталгин®, Терпинкод®, Коделак® отображается в аналитических материалах Компании в секции «продажи рецептурных препаратов», от препаратов, не содержащих кодеин, в секции «продажи безрецептурных препаратов». С момента законодательных ограничений по кодеину рынок анальгетиков демонстрировал падение на 4% в денежном выражении из-за снижения доли кодеиновых анальгетиков.
Пенталгин®
С июня 2012 года препарат продемонстрировал прирост в денежном выражении на 0.6%. Пенталгин был выпущен в новой «двойной» упаковке №24, которая способствовала увеличению продаж, и в декабре составила 25% в структуре продаж препарата.
В целом, по 2012 году Пенталгин®, как объединенный бренд продемонстрировал 2%-й рост в денежном выражении. Таким образом, можно говорить о 100% конвертации кодеиновой формы препарата Пенталгин® в бескодеиновую.
Коделак®
Препарат продемонстрировал снижение в 2012 году и в упаковках (-31%), и в рублях (37%). Это обусловлено в том числе тем, что новый бескодеиновый препарат Коделак® Бронхо, несмотря на существенный прирост в 2012 год (146% в рублях) по сравнению с 2011 годом, покрывает только один сегмент рынка противокашлевых препаратов – лечение влажного кашля. В 4 квартале 2012 года компания Фармстандарт выпустила две новых формы бренда Коделак® - Коделак® Нео капли и Коделак® Нео сироп, направленные на лечение сухого кашля.
Совокупные продажи препаратов Пенталгин® и Коделак®, относящиеся как к безрецептурной, так и к рецептурной группе препаратов, в 2012 году составили 2 967.2 млн. рублей, продемонстрировав падение на 8.6% по сравнением с аналогичным показателем прошлого года (3 247.3 млн. рублей).
Терпинкод®
Препарат полностью переведен в рецептурное направление; продажи за 2012 год снизились на 70% и составили 364.2 млн. рублей, в сравнении с 1 207.1 млн. рублей годом ранее. Компания ранее сообщала, что не планирует выпускать альтернативные версии данного препарата и планирует компенсировать потери за счёт вывода новых препаратов и роста продаж текущего продуктового портфеля Компании, насчитывающего более 250 препаратов.
Отклонение совокупных продаж трёх брендов преимущественно обусловлено снижением продаж препарата Терпинкод®.
|
2011 |
2012 |
Прирост/ снижение, 2011/2012, %, млн. уп. |
Прирост/ снижение, 2011/2012, %, млн. руб |
||
Бренд |
Объем продаж, млн.уп. |
Продажи, млн. руб. |
Объем продаж, млн. уп. |
Продажи, млн. руб. |
||
Пенталгин® с кодеином |
33,3 |
1 854,1 |
12,2 |
688,5 |
(63%) |
(-63%) |
Пенталгин® без кодеина |
8,6 |
520,9 |
24,8 |
1 729,5 |
189% |
232% |
Итого Пенталгин ® |
41,9 |
2 375,0 |
37,0 |
2 418,0 |
(-12%) |
2% |
Коделак® с кодеином |
8,1 |
750,3 |
2,6 |
238,2 |
(-68%) |
(-68%) |
Коделак® без кодеина |
1,8 |
122,0 |
4,2 |
310,8 |
140% |
(155% |
Итого Коделак® |
9,9 |
872,3 |
6,8 |
549,0 |
(-31%) |
(-37%) |
Терпинкод® |
7,8 |
1 207,1 |
2,3 |
364,2 |
(-70%) |
(-70%) |
Итого Пенталгин+Коделак |
51,8 |
3 247,3 |
43,8 |
2967,0 |
(-15%) |
(-8,6%) |
Итого |
59,6 |
4 454,4 |
46,1 |
3 331,2 |
(-23%) |
(-25%) |
Продажи товаров сторонних производителей в 2012 году увеличились на 30.2% и составили 28 279.1 млн. рублей, что на 6 553.1 млн. рублей больше, чем в 2011 году. Продажи 4 квартала 2012 года так же показали уверенный рост – 24,5%, по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, и составили 12 437.4 млн. рублей. Существенный рост продаж по ТСП обусловлен значительным увеличением поставок по государственным контрактам.
Локализация производства. Федеральная программа 7 нозологий.
В рамках федеральной программы 7 нозологий Компания производит препараты для государственных закупок по аукционам. В 2012 году данный сегмент ТСП бизнеса компании показал 30%-й рост и составил 78.5% от выручки от продажи ТСП. Основными драйверами роста в данном сегменте продаж ТСП стали препараты Велкейд® (98,7%) и Презиста® (46,9%), производимые в сотрудничестве с компанией Джонсон & Джонсон.
Зонтичный бренд |
Категория |
2012 |
2011 |
Изменения |
|||
Продажи, млн. руб |
% от ТСП |
Продажи, млн. руб |
% от ТСП |
млн. руб. |
% |
||
Мабтера |
Rx |
8 503,7 |
30,1% |
8 239,3 |
37,9% |
264,4 |
3,2% |
Велкейд |
Rx |
7 147,1 |
25,3% |
3 596,4 |
16,6% |
3 550,6 |
98,7% |
Презиста |
Rx |
1 827,5 |
6,5% |
1 243,6 |
5,7% |
583,8 |
46,9% |
Коагил |
Rx |
1 489,3 |
5,3% |
1 707,3 |
7,9% |
-218,0 |
-12,8% |
Пульмозим |
Rx |
1 220,5 |
4,3% |
1 612,1 |
7,4% |
-391,6 |
-24,3% |
Прочие ТСП |
OTC, Rx |
1 886,8 |
6,7% |
664,4 |
3,1% |
1 222,4 |
184,0% |
Итого по группе |
OTC, Rx |
22 074,8 |
78,1% |
17 063,1 |
78,5% |
5 011,7 |
29,4% |
Итого ТСП |
OTC, Rx |
28 279,1 |
100,0% |
21 726,0 |
100,0% |
6 553,1 |
30,2% |
Коммерция.
В сегменте ТСП Компания так же производит и дистрибьютирует препараты на коммерческом рынке.
Лидеры этого сегмента – препараты Редуксин® и Милдронат®. В 2012 году продажи препарата Редуксин увеличились на 88%. Весь коммерческий сегмент ТСП показал 19%-й рост в 2012 году и составил 21,9% от выручки от продажи ТСП.
Зонтичный бренд |
Категория |
2012 |
2011 |
Изменения |
|||
Продажи, млн. руб |
% от ТСП |
Продажи, млн. руб |
% от ТСП |
млн. руб. |
% |
||
Редуксин |
OTC, Rx |
2 741,8 |
9,7% |
1 459,5 |
6,7% |
1 282,3 |
87,9% |
Милдронат |
Rx |
1 096,5 |
3,9% |
1 071,8 |
4,9% |
24,6 |
2,3% |
Тауфон |
OTC |
488,7 |
1,7% |
414,6 |
1,9% |
74,2 |
17,9% |
Имудон |
Rx |
389,4 |
1,4% |
689,3 |
3,2% |
-299,9 |
-43,5% |
Ксилен |
Rx |
265,7 |
0,9% |
0,0 |
0,0% |
265,7 |
|
Прочие ТСП |
|
1 222,2 |
4,3% |
1 027,5 |
4,7% |
194,6 |
18,9% |
Итого по группе |
OTC, Rx |
6 204,3 |
21,9% |
4 662,8 |
21,5% |
1 541,5 |
33,1% |
Итого ТСП |
|
28 279,1 |
100,0% |
21 726,0 |
100,0% |
6 553,1 |
30,2% |
Продажи медицинского оборудования в 2012 году выросли на 74.1% (566.1 млн. рублей) и составили 1 329.7 млн. рублей по сравнению с 763.6 млн. рублей за аналогичный период прошлого года. Рост в сегменте медицинского оборудования обусловлен расширением линейки номенклатуры и увеличением участия в тендерных закупках через ООО «Фармстандарт-Медтехника».
ЖНВЛП (жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты).
По итогам 2012 года количество зарегистрированных препаратов в сегменте ЖНВЛП в Компании составляет 241 препарат (с учетом всех форм и дозировок): 72 безрецептурных и 169 препаратов, отпускаемых по рецепту.
Выручка по ЖНВЛП в 2012 году выросла на 22.9% по сравнению с 2011 годом и составила 32 711.7 млн. рублей. В 2012 году доля продаж ЖНВЛП в общих продажах ГК «Фармстандарт» составила 64.6%, включая ТСП.
В августе 2012 года премьер-министром Российской Федерации Дмитрием Медведевым был утвержден перечень необходимых и важнейших лекарственных препаратов на 2013 год. Согласно этому документу, перечень ЖНВЛП на 2013 год останется без изменений, в него будут включены те же препараты, что и в 2012 году.
Совместным приказом Минздрава России и ФСТ России от 8 октября 2012г. № 400н/663-а внесены изменения в Методику установления производителями лекарственных препаратов предельных отпускных цен на лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП, утвержденную приказом Минздравсоцразвития России и Федеральной службы по тарифам от 3 ноября 2010 г. № 961н/527-а.
Изменения в Методику разделяют процесс перерегистрации и регистрации предельных отпускных цен и были приняты для того, чтобы российские производители смогли перерегистрировать ранее зарегистрированные предельные отпускные цены.
ОАО «Фармстандарт» представил документы на перерегистрацию цен на продукцию ЖНВЛП в январе 2013 года. В феврале 2013 года Федеральная служба по тарифам согласовала комплекты документов, поданные на перерегистрацию предельных отпускных цен ЖНВЛП от ОАО «Фармстандарт-Лексредства» и ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА». Ожидается, что цены будут проиндексированы на 5.5% в соответствии с ожидаемыми темпами инфляции.
Экспортные продажи
По результатам 2012 года экспортные продажи фармацевтической продукции Компании увеличились на 41.1% и составили 1 320.9 млн. рублей по сравнению с 935.9 млн. рублей в 2011 году.
Доля топ-10 экспортируемых препаратов составляет порядка 80.8% от выручки Компании, полученной от экспорта. В список Топ-10 экспортируемых препаратов вошли: Арбидол®, Мабтера®, Фосфоглив®, Афобазол®, Пенталгин®, Ингалипт®, Кокарбоксилазы гидрохлорид, Компливит®, Уголь активированный, Коделак®.
Экспорт фармацевтической продукции Компании осуществляется в 16 стран. В основном это страны СНГ и ближнего зарубежья: Украина – 48.9%, Узбекистан – 30%, Беларусь – 6.4%. Доля от экспорта фармацевтической продукции в структуре общих продаж Компании в 2011 году составила 2.6%.
В стратегические планы Компании входит активное развитие и расширение экспортного бизнеса на Украине, в странах Латинской и Южной Америки (Венесуэла, Аргентина, Никарагуа), в странах
Африки (Нигерия, Египет), стран ближнего и среднего Востока (Иран, Ирак, Афганистан, ОАЭ).
Структура выручки ОАО «Фармстандарт» за 2012 год.
|
4 кв. 2012 |
4 кв. 2011 |
Прирост, % |
2012 (млн. руб.) |
2011 (млн. руб.) |
Прирост, % |
Фармацевтическая продукция |
19347,0 |
15882,3 |
21,8% |
49 289,8 |
41891,9 |
17,7% |
Производство PHS |
6764,2 |
5755,1 |
17,5% |
20462,6 |
19776,4 |
3,2% |
Безрецептурные препараты |
4651,6 |
4 233,3 |
9,9% |
14793,6 |
15497,0 |
-4,5% |
Брендированные |
3940,2 |
3571,5 |
10,3% |
12447,1 |
13270,5 |
-6,2% |
Небрендированные |
711,4 |
661,8 |
7,5% |
2346,5 |
2226,5 |
5,4% |
Рецептурные препараты |
2112,5 |
1521,8 |
38,8% |
5669,0 |
4279,4 |
32,5% |
Брендированные |
1811,3 |
1290,5 |
40,4% |
4779,4 |
3509,4 |
36,2% |
Небрендированные |
301,2 |
231,4 |
30,2% |
889,7 |
770,0 |
15,5% |
ТСП |
12437,4 |
9988,5 |
24,5% |
28279,1 |
21726,0 |
32,5% |
Мабтера |
7307,8 |
3983,2 |
83,5% |
8503,7 |
8239,3 |
3,2% |
Велкейд |
0,0 |
1945,7 |
-100,0% |
7147,1 |
3596,4 |
98,7% |
Редуксин |
1338,2 |
793,5 |
68,6% |
2741,8 |
1459,5 |
87,9% |
Презиста |
4,1 |
7,6 |
-46,3% |
1827,5 |
1243,6 |
46,9% |
Коагил |
1228,6 |
1064,3 |
15,4% |
1489,3 |
1707,3 |
-12,8% |
Пульмозим |
1036,6 |
786,2 |
31,9% |
1220,5 |
1612,1 |
-24,3% |
Милдронат |
431,6 |
394,0 |
9,5% |
1096,5 |
1071,8 |
2,3% |
Прочие ТСП |
1090,5 |
1014,0 |
7,5% |
4252,9 |
2795,9 |
52,1% |
Прочие продажи - субстанции |
145,4 |
138,7 |
4,9% |
548,1 |
389,5 |
40,7% |
Продажи медицинского оборудования |
711,8 |
346,4 |
105,5% |
1329,7 |
763,6 |
74,1% |
Общие Продажи ГК "Фармстандарт" |
20058,8 |
16228,7 |
23,6% |
50619,5 |
42655,5 |
18,7% |
Продажи ООО «Фармапарк», ОАО «Биомед им. Мечникова» и ЗАО «Лекко» |
392,5 |
|
|
771,6 |
- |
- |
Общие Продажи ГК "Фармстандарт", включая Фармапарк, Биомед, Лекко |
20451,3 |
16228,7 |
|
51391,3 |
42655,5 |
20,5% |
Конференц-звонок с менеджментом компании ФАРМСТАНДАРТ по результатам продаж за 2012 год
Москва, 13 февраля, 2013 – ОАО Фармстандарт (LSE: PHST LI, RTS: PHST RU), приглашает представителей инвестиционного сообщества принять участие в конференц-звонке с менеджментом компании на тему результатов продаж за 2012г.
Звонок будет сопровождаться сессией вопросов и ответов. Пресс релиз Компании будет доступен на корпоративном сайте (www.pharmstd.ru) с 11:00 по Московскому времени.
Среда, 13 февраля, 2013
09:00 Нью-Йорк
14:00 Лондон
18:00 Москва
Мы рекомендуем заранее пройти регистрацию по следующей ссылке, это позволит сэкономить Ваше время при подключение к телефонной линии:
https://eventreg2.conferencing.com/webportal3/reg.html?Acc=515384&Conf=210257
Номер для подключения:
Международный номер: +44 (0)20 7162 0125
Номер для абонентов из США: +1 334 323 6203
ID: 928972
Мы рекомендуем участникам подключаться к звонку за 5-10 минут до его начала.
Презентация к конференц-звонку будет размещена на сайте компании в день звонка по следующему адресу:
Компания «Фармстандарт» будет представлена следующими участниками:
Игорь Крылов, CEO
Елена Архангельская, CFO
Ирина Бахтурина, IR
Запись звонка будет доступна для прослушивания до 20 февраля 2013 по телефону:
Международный доступ: +44 (0) 20 7031 4064
Для абонентов из США (бесплатно): +1 954 334 0342
Код доступа: 928972
Контакты:
Ирина Бахтурина
Менеджер по работе с инвесторами и акционерами
ОАО «Фармстандарт»
+7 495 970 0030 доб.2824
Email: ir@pharmstd.ru
www.pharmstd.ru
[1] Данные включают продажи ОАО «Биомед» им. И.И.Мечникова, ООО «ФАРМАПАРК» и ЗАО «ЛЕККО»
[2] по данным компании «Фармэксперт»
[3] по данным компании «Фармэксперт»
[4] Аналитика продаж раскрывается без учета продаж ОАО «Биомед» им. И.И.Мечникова, ООО «ФАРМАПАРК» и ЗАО «ЛЕККО»
К списку новостей | Версия для печати |